中德证券有限责任公司关于公司次公开发行股票并上市之发行保荐工作报告时间：
并于通过客户接纳程序后方可与客户签订有关业务协议。并向业务管理与质量控制部提交经业务部门负责人批准后的上述表格，派出项目执行团队对发行人进行初步；2、核查证券服务机构出具专业意见的况.....................................................................28六、 ）的保荐
机构（主承销商），、参会委员由立项委员会主席从委员大名单中选出，刘志红东方富海指天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙）九鼎投资指嘉兴嘉禾九鼎投资中心（有限合伙）中国证监会指中国证券监督管理委员会炭黑分会指中国橡胶工业协会炭黑分会黑猫股份指江西黑猫炭黑股份有限公司龙星化工指龙星化工股份有限公司股东大会指山西永东化工股份有限公司股东大会董事会指山西永东化工股份有限公司董事会监事会指山西永东化工股份有限公司监事会交易所指深圳证券交易所保荐机构（主承销商）指中德证券有限责任公司发行人律师、1、
委员大名单包括各业务部门有经验的投行人员。
立项委员会由各业务部门有经验的投行人员构成，
70%以上参会委员同意方可视为通过立项。质量控制、所有投资银行保荐项目必须在履行完毕上述所有审核流程，
项目的立项审查阶段本保荐机构立项委员会等相关内控部门实施投资银行项目的立项审查，内核委员会由资深业务人员、发行人、 项目负责人陈述项目况，永东化工”立项委员会审核、意见及落实况.........................................................26五、二、内核委员会审核。
业务管理与质量控制部联系项目执行团队， 内核委员会提出的主要问题、中德证券”本次证券发行项目执行的主要过程...............................................................................7四、
内部核查部门关注的主要问题及落实况.................................................................25四、项目执行团队向合规部提交客户接纳申请材料，勤勉尽责，以便对项目进行事中的管理和控制，项目通过立项委员会审查后，
《发管理办法》”）、《次公开发行股票并上市管理办法》（以下简称“
协调和组织召开会议；4、内核会后关于公司大股东变化的重大事项.................................................................29七、470万股人民普通股股票的行为报告期、原北京兴华会计师事务所有限责任公司元（万元）
指人民元（人民万元）A股指公司股本中每股面值为人民1.00元的境内上市人民普通股，发行人”并保证所出具文件的真实、 法律部审核以后方可向中国证监会报送材料。“诚实守信，保荐机构”本项目”
是对保荐机构所有保荐项目进行正式申报前的审核，）、以加项目的质量管理和保荐风险控制， 客户接纳审核由合规部负责，[上市]永东股份：业务管理与质量控制部适时参与项目的进展过程，本次证券发行项目的管理和质量控制阶段.................................................................15五、股份公司指山西永东化工股份有限公司发起人指刘福太、“法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“2015年04月24日11:35:43 中财网中德证券有限责任公司关于山西永东化工股份有限公司次公开发行股票并上市之发行保荐工作报告image003（北京市朝区建国路81号华贸中心1号写字楼22层）二○一五年四月 声明中德证券有限责任公司（以下简称“
立项委员会原则上需要全部委员出席方为有效，（三）本次证券发行项目的立项审核本次证券发行项目在本保荐机构的立项主要过程如陈家湾核名 合规部、如有殊况并经立项委员会主席批准， 《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第27号-发行保荐书和保荐工作报告》等有关法律、消除利益冲突，行业执业规范和道德准则出具发行保荐工作报告，、严格按照依法制定的业务规则、降低发行承销风险。 并指定崔学良、项目组成员宣布立项委员会表决结果；7、对所有投资银行项目进行事前评估，永东化工、 第三阶段
：第一阶段：兴华会计师事务所指北京兴华会计师事务所（殊普通合伙），项目的管理和质量控制阶段投资银行项目执行过程中， 客户接纳、再报送中国证监会审核。目录声明..............................................................................................................................................2释义..............................................................................................................................................4第一节保荐机构内部审核过程...............................................................................................5一、
）接受山西永东化工股份有限公司（以下简称“
中德证券有限责任公司关于公司次公开发行股票并上市之发行保荐工作报告-[中财网] [上市]永东股份：合规部主管、保荐机构内部的项目审核流程本保荐机构的项目审核流程主要由以下几个关
键节点组成：内部核查部门审核本次证券发行项目的主要过程.....................................................15第二节发行人存在的问题及其解决况.............................................................................17一、
第二阶段：）的委托， （二）立项审查程序本保荐机构的项目立项基本流程如下：提高本保荐机构的保荐质量和效率，2013年及2014年《公司章程》指《山西永东化工股份有限公司章程》《公司章程（草案）》指《山西永东化工股份有限公司章程（草案）》 第一节保荐机构内部审核过程一、）、本保荐机构及保荐代表人作出如下
承诺：陈亚东担任本次保荐工作的保荐代表人。保荐机构内部的项目审核流程.......................................................................................5二、
并由立项委员进行评估并表决是否通过；6、项目的内核审查阶段本保荐机构项目内核审查制度，
并完成客户接纳程序，业务管理与质量控制部负责立项委员会和内核委员会的组织工作。
由其进行交易录入与冲突消除；3、靳红、保证项目的整体质量，尽职过程中发现的主要问题和解决况.............................................................17三、华商律所指广东华商律师事务所发行人会计师、公司、项目发起人员与客户达成合作意向后，
法律部主管以及根据项目况聘请的外部委员组成。立项评估决策机构意见和审议况.............................................................................17二、其中交易录入与冲突消除由立于投资银行业务部的交易录入团队负责，近三年指2012年、质量控制主要由业务管理与质量控制部负责，
该等股份拟在深圳证券交易所上市。本次证券发行项目的立项审核主要过程 （一）立项委员会构成和决策机制本保荐机构项目立项的决策机构为立项委员会，本次发行指本次向社会公众公开发行不超过2,业务管理与质量控制部向各立项委员、70%以上的委员出席亦为有效。是根据中国证监会对保荐机构（主承销商）发行承销业务的内核审查要求而制定的，“下列简称具有如下含义：
《证券法》” 中国证监会”并经业务管理与质量控制部、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“公司”本保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“获取更多信息或澄清有关事项（如必要）；5、《中华人民共和国证券法》（以下简称“项目执行团队填写立项委员会表格，准确和完整。交易录入与冲突消
除、项目执行团队填写并向立于投资银行业务部门的交易录入团队提交经项目负责人审阅/批准后的交易录入表，召开立项委员会会议。担任其次公开发行股票并上市（以下简称“ 交易录入与冲突消除程序完成后，由业务管理与质量控制部进行审阅会议材料、本保荐机构所有保荐项目的发行申报材料都经由内核委员会审查通过后， 《公司法》” ）的有关规定，刘东良、
